Como evaluar si eres un buen Trader




Hay dos tipos de traders, los que se divierten tomando trades y disfrutan de la adrenalina de entrar a una posición y salir con ganancias o haciendo dramas cuando pierden; o bien aquellos que dejan fuera lo más posible las emociones y convierten esta actividad en algo serio (y a veces hasta muy aburrido) pero ganan dinero, ¿Te identificas con el primero o el segundo?

Todos pasamos en nuestro desarrollo como Traders por la etapa de tomar esta actividad de negocio como un pasatiempo en el cual podemos ganar dinero y además divertinos por la emoción que nos puede hacer sentir ganar un trade. Realmente confieso ser culpable como cualquier otro Trader que inció en su momento la actividad de como al principio colocaba con gran ilusión múltiples Trades cada mañana o por las tardes después del cierre del mercado a fin de sentir la recompensa emocional de ganar las más veces posibles llevando un control mínimo

Gambler

Una de las cosas engañosas que he visto suceder con muchos Traders (incluyendome tambén al inicio) es que tendemos a sobre estimar nuestras ganancias y desestimar u olvidar muy pronto nuestras pérdidas, además tendemos a minimizar el proceso para llegar a estos resultados, es decir, no nos importa mucho el tipo de cosas que hagamos para llegar a un resultado que deseamos que sea ganador forzosamente. Esto puede parecer razonable, es más lo he escuchado de muchos de mis conocidos Traders -El objetivo es NO perder nunca- y casi escucho en su mente re-afirmar (a como dé lugar).

Tal estrategia para otras actividades en la vida donde habilidad-resultado estan relacionadas puede ser algo admirable en muchas personas sobretodo en ramos como deportes, trabajos de ejecución, negocios repetibles etc. Sin embargo en los mercados tratar de forzar con habilidad obtener un resultado deseado puede ser una receta para el fracaso rotundo.

Así, he presenciado como muchos Traders caen en prácticas riesgosas y destructivas las cuales siguen repitiendo con tal de salir "victoriosos" en un Trade a como de lugar. Por ejemplo llegan a promediar en contra del movimiento cuando van perdiendo (es decir compran a un precio mucho más bajo muchas más acciones que las inciales cuando ya van perdiendo), esto es equivalente a ir a un casino tener una perdida de $1000 y después arriesgar $2000 para salir no solo tablas sino con la ganancia de los $1000 que queriamos ganar originalmente. Aunque ganar en este escenario nos puede hacer sentir muy osados, inteligentes y expertos, lo que nuestro subconsciente aprende es que si logramos salir ganadores en este escenario complicado, siempre lograremos superarlo -nada más falso- ya que con este proceso siempre estaremos expuestos a un gran Cisne Negro

He aquí unas preguntas que debes hacerte para saber si realmente estas siendo un buen Trader o solo estas tomándolo como un pasatiempo donde eres adicto a Tradear sin importar que a largo plazo pierdas:

1. ¿Esperas demasiado para salirte de una posición perdedora a pesar de tu plan?  Si la respuesta es afirmativa estas tomando la posición de un apostador que desea ganar a toda costa y no le importa su plan, es importante que respetes tu plan, de lo contrario eres un mal Trader

2. ¿Tomas ganancia en cuanto ves que el precio va a tu favor y comienza a detenerse o regresar ligeramente? Nuevamente si tu respuesta es afrimativa, estas cayendo en el apego de no perder lo ya ganado olvidando tu plan del objetivo de precio que planeaste alcanzar realmente, seguramente si haces esto frecuentemente, vés como el mercado continua subiendo varias veces sin tí y te dás cuenta al final que esto te produce menor ganancia de la de tu plan original

3. ¿Sábes cuál es tu proporción de ganancias promedio a pérdidas promedio en un periodo de tiempo? Esto es algo que muchos Traders no entienden, si en promedio tus ganancias no son de al menos 2 veces el promedio de lo que pierdes en un período de tiempo, estas tomando Trades con poca calidad o como en el punto 2 te estas saliendo muy pronto o bien como en el punto 1 te estas esperando demasiado para salirte de Trades perdedores. Puedes tener muchos Trades ganadores pequeños, pero si a costa de estos te equivocas en pocos con pérdidas grandes, nunca tendras ganancias en el Trading. No confundas ganar lo que sea (por satisfacer tu ego) solo para decir que diario ganas aunque sea poco. Para considerarte un buen Trader, manten la proporcion riesgo/recompensa en al menos 1 a 2 así a pesar de que pierdas en más Trades tendrás probabilidad de terminar tu período positivo

4. ¿Alguna vez has graficado tu curva de ganancias contra el tiempo? Si se ve como una de estas:

 

Volatil

 

En el caso de la izquierda eres un Trader muy volátil, es decir en un Trade puedes ganar mucho pero también puedes tener Trades en los que pierdas mucho, quizá termines bien el mes o año, pero tu estilo es muy arriesgado, fácilemente puedes terminar en grandes pérdidas durante malas rachas por el nivel de riesgo que tomas, o bien aunque aparentemente hayas hecho mucho dinero en algunos días (o meses) la gráfica muestra que puedes regresarlo fácilmente al mercado. Esto es equivalente a una acción con mucha volatilidad sin tendencia y ningún inversionista decente consideraría estable o segura esta inversión (así que ¿Por qué lo harías tú?)

Si tu gráfica es más como la del lado derecho es evidente que tampoco estas bien por que vas casi siempre perdiendo dinero, observando la gráfica se puede ver como se toman ganancias muy pequeñas y por lo general son grandes tus pérdidas -ya sea por que estas dejando correr las pérdidas demasiado o por que estas haciendo sobre-trading de patrones de trading que son malos y te estan haciendo perder bastantes veces. Las dos cosas al mismo tiempo (ganancias pequeñas y perdidas grandes o múltiples) dan una curva de pérdidas la mayoría del tiempo

Si por el contrario tu curva de ganancias es algo como esto:

 Good Trader

Este es un Trader cuyas pérdidas nunca son dramáticas sino pequeñas y controladas, puede tener varias pérdidas seguidas pero con una ganancia importante rápidamente vuelve a subir su curva de ganancias, un estilo de Trading así es bastante seguro ya que se puede apreciar que el Trader no realiza Trades con demasiado riesgo o agresivos o que hace sobre Trading con malas configuraciones en el mercado que pongan en riesgo su capital (por supuesto hay más combinaciones de curvas de ganancias, pero creo que para ahora entiendes lo que es bueno y lo que es negativo).

Finalmente después de platicar con muchos Traders pocas veces he visto Traders que se tomen la molestia de llevar esta estadística para saber como van, presiento que esto es más un tema de pereza que otra cosa. Muchos claman que llevan este control "mentalmente" o de modo muy burdo en algún papel, archivo o simplemente en el estado de cuenta que proporciona su Broker, sinceramente creo que muchas veces estan más emocionados por los trades ganadores y las historias que pueden contar de estos que por sus Trades perdedores que además pronto olvidan o minimizan. Sin un registro de estos a nivel macro el Trader no podrá entender lo que pasa y mucho menos corregir malos hábitos en cuanto a los Trades que esta tomando. El Trading es un negocio, y como todo negocio requiere un control estricto de las ganancias y pérdidas, si no estas llevando este control y además no revisas por qué pierdes más dinero del que ganas, te aviso que estas en el primer grupo de Traders mencionados al principio de este blog.

Hay algunos otros parámetros para que te evalúes claro, pero en resumen estos son los más importantes, piensa que lo que no se mide no se puede optimizar ni mejorar nunca, no conviertas tu Trading en un entretenimiento, haz el trabajo que esta profesión demanda y verás que pronto cosecharás los frutos de cualquier negocio bien administrado, te lo aseguro

¡Buen Trading!